Author : sjpark-logibridge / Date : 2023. 9. 22. 15:03 / Category : 기획

2023/09/21 목요일

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[1부] 퀵커머스 출사표 던진 기업들의 요즘 근황

[2부] 퀵커머스에 집중하는 3사 분석

저희는 지난 뉴스레터에서 퀵커머스(Quick Commerce)에 진출했던 기업들의 현황을 다뤘습니다. 현재 공격적으로 관련 사업을 확장하면서 퀵커머스에 적극적인 기업은 B마트를 운영하고 있는 배달의민족, 요기요를 인수한 GS리테일, 부릉(전 메쉬코리아)를 인수한 hy. 이렇게 3사로 보여지는데요.

✔ 배달의민족 B마트

배달의민족의 퀵커머스는 크게 두 가지의 형태로 볼 수 있습니다. 물건을 직매입해 ‘다크스토어’라고 불리는 MFC(Micro Fulfillment Center)에 보관하고 있다가 배달원이 배달해 주는 서비스인 ‘B마트’와, 마켓플레이스와 같이 판매자를 중개해 주는 몰인 ‘배민스토어’인데요. 최근에는 B마트의 서비스 권역을 지방으로 폭넓게 확장하고, 홈플러스, CJ제일제당 등 배민스토어의 입점 셀러들을 확대하는 모습입니다.

실제로 배달의민족 B마트에 접속해 보면 밀키트, 과일 등의 식품류부터, 생활잡화, 가전 등 30개 이상의 카테고리가 있었고요. SKU(품목 수)도 7천여개에 달하는 것으로 알려져 있죠. 또한 배민스토어에서는 삼성스토어, 영풍문고 등 고객의 지역 근처, 입점한 셀러들의 브랜드 지점이 나열되어 있는데요. 입점하는 형태이기 때문에 설정하는 지역 별로 브랜드, 배달시간 등이 상이했습니다. 카테고리만 보더라도 인천으로 설정하면 8개, 마포로 설정하면 14개가 있었거든요.

별도의 오프라인 거점이 없는 셀러들에게 B마트의 물류인프라를 활용한 서비스도 제공하고 있는데요. 쿠팡의 ‘로켓그로스’와 비슷한 형태로 일종의 배달 풀필먼트라고 볼 수 있을 것 같습니다. 지난 8월 오픈한 ‘뷰티케어 셀렉트 샵’은 구달, 달바 등 뷰티 브랜드들을 1시간 안에 받을 수 있습니다. 배달의민족은 여러 뷰티 브랜드의 제품을 각각 배송비를 지불하지 않고도 한 번에 빠르게 받아볼 수 있어 편의성이 높다고 설명하고요.

물론, 잡음도 존재합니다. 골목상권 침해에 대한 이슈로, 지난해 5월 산업연구원에 따르면 5개 지역에 B마트가 출점한 이후 편의점과 커피전문점의 매출이 각각 8.4%, 10.6% 하락했다고 밝혔습니다. B마트에서 배달이 가능하니 편의점이나 카페를 가지 않는 거죠. 때문에 무분별한 MFC 출점은 어려워지고 있고, 규제에 대한 논의도 꾸준하게 이뤄지는 것으로 보입니다.

✔ 요기요+GS리테일

GS리테일은 2021년 8월 배달앱 요기요를 운영하는 딜리버리히어로코리아 지분 30%를 3000억원에 인수했는데요. 전국 1만7천여개의 편의점 GS25, 400여개의 기업형슈퍼마켓(SSM) GS더프레시와 결합해 경쟁력을 강화하려는 목적이었습니다. 현재 온·오프라인 통합 커머스 플랫폼 ‘우리동네GS'와 ’요마트‘, ’요편의점‘에서 퀵커머스 서비스를 제공 중입니다. 여기에 일반인들도 도보로 배달할 수 있는 ’우리동네딜리버리‘ 서비스도 운영하고 있고요.

지난해 10월 출시한 우리동네GS는 GS25, GS더프레시, 우딜 주문하기 등 오프라인을 기반으로 하는 앱들을 하나로 통합한 게 특징입니다. GS25, GS더프레시의 상품들을 빠르게 받아볼 수 있는 퀵커머스 서비스 ‘바로배달’이 주요 기능입니다. 또한 픽업 기능, 재고 조회, 간편결제 등 편의성을 증대시켰고요. 최근 GS리테일은 우리동네GS앱의 회원 수가 1600만명을 넘어섰다고 밝히기도 했습니다.

또한 지난해 5월에는 요마트(GS더프레시)를, 올해 1월에는 요편의점(GS25)을 출시하면서 요기요의 물류인프라를 활용해 GS그룹 계열사들과 직접적인 시너지를 내고자 했는데요. 최근에는 아예 온라인 장보기 쇼핑몰 GS프레시몰 사업을 중단하면서 본격적으로 근거리 배달을 강화하겠다고 밝혔습니다. 요기요는 올해 상반기 약 100억원의 적자가 발생했는데, 지난해 연간 1115억원의 적자를 낸 것에 비해 큰 폭으로 감소한 모습으로, 업계에서는 퀵커머스 사업과의 시너지 효과가 이를 뒷받침했다고 보고 있고요.

현재 우리동네GS, 요마트, 요편의점에 접속해보면 생필품이나 음식료품 등 그간 GS더프레시, GS25에서 볼 수 있는 상품들이 잘 세분화되어 있습니다. SKU는 1만여개로 B마트(7천여개)보다 앞서지만, 가구, 가전 등의 카테고리는 찾을 수 없습니다. 또한 퀵커머스 서비스임에도 사업 초기부터 배달 지연 이슈가 발생하고 있는 것으로 보입니다.

✔ 부릉을 인수한 hy

hy(한국야쿠르트)가 올해 부릉을 인수하게 되면서 퀵커머스 시장에 진출할 것이라는 예상이 많았죠. 프레시매니저(야쿠르트 아줌마) 약 1만1천명이 이미 곳곳에서 라스트마일(말단배송) 업무를 수행하고 있고, 부릉의 라이더까지 포함하면 약 2만명 정도의 배송 인력이 구축되기 때문입니다. 게다가 전국 약 550개의 영업점을 보유하고 있고요.

여기에 자사몰인 프레딧도 외형 확장에 집중하고 있습니다. 뷰티사업에 본격적으로 뛰어들면서 자체브랜드 화장품까지 출시했거든요. 프레딧 앱에 접속하면 기존의 유산균 제품들뿐 아니라 여성용품, 생활용품, 유아용품, 헬스케어 제품 등 부피가 크지 않은 소형 화물 위주로 카테고리를 넓혀가고 있습니다. SKU는 약 1300개로 알려져 있고요. 2017년 프레딧의 매출은 70억원 정도였으나, 2020년 520억원, 2022년 1100억원으로 가파른 성장세를 보여주고 있습니다.

또한 공식 홈페이지에서는 프레딧 배송대행 서비스를 운영하고 있는데요. 냉장 전동카트 COCO를 이용해 친환경적으로 냉장 배송이 가능하고, 물류부터 고객 관리까지 올인원 솔루션을 제공하고 있다고 소개합니다. 최근에는 카카오엔터프라이즈 등 IT 업체와도 물류시스템을 구축하고 있으며, 550억원을 투자해 논산 물류센터도 완공했고요.

이를 기반으로 전국 단위 콜드체인 네트워크를 운영할 계획입니다. hy의 핵심이라고 볼 수 있는 프레시매니저들을 통한 차별화된 배송서비스와, 이륜차를 기반으로 하는 부릉을 인수한 시너지까지 더해 물류서비스를 제공할 예정입니다. hy는 지난해 약 1조1천억원의 매출을 달성하며, 역대 최고 실적을 보여주기도 했습니다.

✔ 퀵커머스 시장 재편

국내 퀵커머스 시장은 2025년, 5조원대까지 성장할 것으로 전망되고 있는데요. 아직까지 절대 강자가 없다는 평가를 받고 있는 시장입니다. 과거 새벽배송 시장에서 유통, 물류기업들이 진출했다가 지금은 소수의 기업들만 남은 것처럼 퀵커머스도 올해 특히 변화의 바람이 불고 있는 것 같은데요.

일각에서는 퀵커머스의 성장에 한계가 있다고 말합니다. 정기배송, 새벽배송, 당일배송 등으로 이미 생필품에 대한 수요가 충족되면서 퀵커머스는 불확실성이 크다는 겁니다. 게다가 MFC를 확장해야 하는 부분에서 도심의 물류인프라 투자 또한 동반되고요. 때문에 이마트, 홈플러스, GS리테일 등은 운영하고 있던 오프라인 점포를 적극 활용하고 있습니다.

반면에 배달의민족, 요기요, 쿠팡이츠와 같은 배달앱, hy 등 라스트마일 역량이 뛰어난 기업들의 공격적인 투자도 주목할만합니다. 특히 쿠팡이츠가 지금은 사업을 축소하고 있지만 언제든 재투자를 시작할 수 있다고도 생각하고요. 배달의민족이 선두를 달리고 있는 배달앱 시장에서도 10% 할인이라는 강력한 혜택을 내세운 점을 보면, 퀵커머스 시장에서도 출혈경쟁을 시작할 가능성이 있겠다는 생각이 듭니다.

※ SK증권 유승우 연구위원의 코멘트

배달의민족이 가전으로 카테고리를 확장하는 이유는 다크스토어 운영비가 안 나오기 때문이에요. 예를 들어 아이폰이 나오면 가격이 150~200만원이잖아요. 이 제품을 받기 위해 배송비를 6천원 내라고 하면 괜찮아요. 근데 삼겹살 1근을 구매했는데 6천원을 내야 한다고 하면 불편해진다는 거죠. 그런 부분에서 객단가가 높은 카테고리로 확장해서 운영비를 충당하는 것이지, 오프라인 인프라를 구축하기 위한 비용이 든다는 건 똑같은 상황입니다.

반대로 말하면 GS리테일은 퀵커머스를 하지 않아도 어차피 오프라인 점포를 운영하는 기업입니다. 같은 맥락에서 운영비의 측면에서는 GS리테일이 배달의민족보다 여유 있는 상황이라고 보고요. 따라서 배달의민족이 가져가는 퀵커머스라는 전략적인 방향은 MFC를 늘리고 싶은데 현재로서 물리적으로 어려우니, 현재 상태에서 최대한 비용을 들이지 않는 방법을 생각한 겁니다. 품목을 가전까지 확대하는 방향으로요.

hy는 물류망에 대해서 좋게 보고 있지만, 배달의민족이나 GS리테일과 비교하면 물류기업에 가까워 보입니다. MD가 없잖아요. 배달의민족은 B마트를 성장시키면서 MD를 껴가는 거고, GS리테일은 원래 MD가 있고요. 그래서 hy는 상품 구색에 대해서 아쉬운 부분이 있습니다. 때문에 지금으로서는 GS리테일이 전망이 좋아 보이는 것 같습니다. 그리고 다른 시장과 마찬가지로 이 암흑기를 지나가면 강자로 떠오를 수 있을 것 같고요.

그렇지만 배달의민족에게는 다른 곳과는 다른, 눈에 띄는 전략이 있는데 바로 로봇입니다. 배달해 주는 로봇인데 이것에 대한 투자를 많이 하고 있고, 아예 자회사 비-로보틱스를 두기도 했거든요. 이게 어느 정도의 파급력을 가질지는 단언할 수 없지만, 지금부터 계속 연구하고 투자했던 건 어디 안 가거든요. 퀵커머스 시장이 사실상 정리가 되고 있던 부분이 단건배달이거든요. 근데 이게 로봇으로 대체가 돼서 전부 로봇으로 퀵커머스가 가능해진다면 이건 게임체인저라고 봅니다. 지금 주요 비용 항목이 인건비인데 이걸 없앨 수 있다면 유의미할 수 있을 것 같습니다.

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